お客様本位の業務運営方針
FD宣言（2025年5月1日策定）
・お客様に最適な商品を提供いたします
・お客様の声を活かします
金融庁HP：https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html
→6.顧客にふさわしいサービスの提供
KPI
業務知識向上→より良いご提案ができるよう「トータルプランナー1名」「プランナー4名」の資格取得を目標に
月1回以上のセミナー及び商品勉強会を開催する
サービス品質向上→お客様の声を年間300件を目標に収集し業務に反映させる
2024年度実績値
・プランナー人数：4名在籍
・セミナー及び商品勉強会を開催回数：年間22回
・アンケート回収：69件（2024年7月～2025年3月）
